,sec那边复核通过了,上市时期定在本月20号。”
樊红阳兴高采烈的跑来跟张益达汇报,跟他一同前来的还有高盛集团的罗伯特先生。
罗伯特则说道:“张总,咱们得抓紧时间路演了,还有不到两周时间就要挂牌了。”
同时罗伯特又递给张益达一张报表,又说道:
“ipo发行规模定在了3000万股ads,发行价格区间为22.5美元~25美元。
1股美国存托凭证ads=5股普通股。
ipo发行前总股数为10亿股,发行后为11.5亿股,承销商行使超额配售权,则最高位11.725亿股。
以发行价区间上限25美元计算,倘若承销商不行使超额配售权,益民网金毛融资额(不扣除与上市有关的开支)为7.5亿美元;
若承销商行使全部超额发行权,即益民网金发行3450万股ads,毛融资额为8.625亿美元。”
张益达接过罗伯特递过来的报表看了看,问道:“市盈率定的多少倍啊?”
“18倍~20倍,这已经不低了。金融股普遍pe倍数不高,一般就5-10倍。
考虑到益民网金属于互联网金融行业,本身又具备高速的成长性,最终才定为了这个倍数。
要是再高的话,发行不出去就尴尬了。”
罗伯特笑嘻嘻说道,经手的益民网金算得上一个规模不小的ipo了,光承销佣金都有好几千万美刀,是一笔不错的买卖,他个人也可以获得数额不菲的奖金。
张益达心中也在盘算,益民网金15年q2季度的财报也审计好上报给sec了,相比一季度,有45%还多的增长,达到了4.56亿人民币。
再加上q1季度的3.14亿元净利润,益民网金15年上半年的总净利润就是7.7亿元,以18-20倍动态市盈率计算,市值就是277.2亿元~308亿元。
目前的汇率是1美元:6.2元人民币,折合成美元,益民网金的市值就在44.7亿美元~49.7亿美元之间。
最终上市后的数字还要随汇率,路演情况,以及超额配售权行使情况而变化。
……
“张总啊!益民网金都要上市了,听说成立还不到两年吧?
这么快的速度,跟坐火箭一样。