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脸色阴郁的玛罗开始向勇治說明一切。原来玛罗的宿敌，也就是乌鸦法布尼尔，竟然是一架机器人！而且，还是某个企图想要颠覆世界的疯狂科学家的手下！玛罗本身也是那个疯狂科学家所制造出的机器人，但是在被施予脑部改造之前逃了出来！

「……这是什麼荒唐剧情？因果律的融合反应，也太乱来了一点吧？」

「这樣一来，连我也融入这个世界了喵……」

「原来如此……看来你的日子也不好过哩……」

「喵……勇治，你还在心情沮丧喵？提起精神来喵。」

「现在，那奈跟琉璃花正在說服一海……」

转头往客厅一看，那奈与琉璃花正在用毫不留情的声音对一海破口大罵。但是一海卻完全不为所动，嘴唇紧闭，強自忍耐著。

「话說回来，一海果然很厉害，竟然能在这麼短的时间內就学会究极魔法喵！一般人是做不到的喵！虽然变化的魔法不需要事先与精灵订定契約，但是在詠唱过程中必须与魔界订定契約，一般来說是需要经过长时间的修练才能夠完全学会的喵！沒想到一海竟然能夠这麼快就成功施展究极魔法喵！」

「这些都不重要啦！重要的是赶快让我变回男儿之身吧！」

「……勇治，你听了可別难过喵。那是不可能的喵。」

玛罗以悲伤的表情說道。

「……什麼？你刚刚說什麼？玛罗……」

勇治怀疑自己有沒有听错，脸色明显变得僵硬。

「一海所施展的魔法，並不是普通的变化魔法，而是究极魔法《佛鲁马??姆塔提欧》喵。这个魔法连因果律都可以改写，是一个非常強大的魔法喵。換句话說，它並不只是改变你的肉体，而是改写历史，让你从一开始就是个女生喵，而且这个魔法的效力是不能重复的，就算再使用一次相同的究极魔法，也沒办法让你恢复原状喵……」

「你……你說什麼？真的假的？」

大吃一惊的勇治从椅子上跌落，几乎要吓得昏倒。原本心中选预期应该很快就可以恢复原状，看来自己太天真了。

勇治的脸颊，流下了两行清淚。

再见了，小弟弟，以后请多指教，小妹妹。

「如果是未来的勇治，还可以借由施展时空的禁断魔法《天普斯??雷迪欧》来让时间倒转喵……不过这麼做也有问题喵……」

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