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这是一间学生座位成阶梯状向上延伸，俯望着讲台的教室。鸣人可以感受到教室里每个人冰冷的视线都在看着自己，但现在他却只能带着一脸不满的表情听伊鲁卡说教：

「你之前两次考试都不及格，现在你没资格在外面鬼混吧！」

「好啦好啦。」

鸣人把脸偏向一旁，敷衍了事地随便回答。

伊鲁卡的脸上出现非常愤怒的表情。

「大家排成一列！今天要进行复习考！」

教室里嘘声四起，但是伊鲁卡装作没有听到，接着说道：

「项目是变身术，我要你们全都变成老师的模样。现在排成一列！」

学生们心不甘情不愿地站起来，并且一边瞪着鸣人一边排队。

「全都是你害的！」

「到底在想什么啊！」

但是鸣人还是臭着脸坐在地上。

伊鲁卡解开鸣人的绳子之后，便催促鸣人去排队。鸣人站起来，臭着一张脸走向队伍的后方。

变身术并不是什么困难的术法。如果目标是自己非常了解的东西，只要依照既有的方式施术，就能够轻易地变身。然而若是要在变身的状态下同时使用其他的术法，或是与敌人进行格斗，那就另当别论了。但如果只是单纯的变身，即使是靠学生们的技术，应该还是能够轻易成功。

当然鸣人也不例外。不，应该说是『应该也不例外』才对。

轮到鸣人了。他走到伊鲁卡面前之后，开始结变身术的印。

但是伊鲁卡心中却突然浮现不好的预感。虽然鸣人看起来是乖乖地接受考试，但是他脸上的表情却显示出他正在动歪脑筋。

「变身！」

鸣人的四周被烟雾包围。皱着眉头仔细看的伊鲁卡，看到从烟雾中出现的人之后，不自觉地翻了白眼。

「此招名为色诱之术！」

站在那里的是一个像是从黄色书刊上跑出来的全裸性感辣妹。实际上，鸣人应该也是参考黄色书刊上的模特儿来变身的，因为那是十分熟悉的外型。

伊鲁卡感觉到鼻子深处有一股灼热感涌出，不自觉地压住鼻子。看了手掌之后，才发现满手都是鲜红的颜色。

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