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因为魔族没有侵略洛克西亚王国，反而进军克拉多荒野。

勇在昔日恩师，「时空魔女」诺伦的引导下，启程赶赴战场。

为了在作战时时不让自己的勇者之名曝光，而刻意穿上黑衣的他，在战场上看到的竟是昔日盟友希薇雅以及日敌将铁赖齐欧。

当时勇得到继承时空魔法的稚龄少女莉利露丽相助，好不容易击败了铁赖齐欧，但是新的魔族又立刻出现。

新的魔族名叫安格妮艾拉。一魔族最强战力著称的安多尼艾菈，可不是个能让勇在隐瞒勇者名号和身份的情况下，轻松应战的小角色。

放出圣剑，发挥出十成勇者功力的勇，在与安格尼艾拉的对决中赢得了胜利。

称霸魔族的六柱将领当中，有三柱被击败，削弱了魔族大军的气势。最后魔族大军败走，人类成功的击退了这一波威胁。

战事结束，好不容易喘息片刻之后，勇便展开了他的异世界之旅。勇和稚龄精灵少女莉莉露丽约好再会，就其上有的银色羽翼的克尔格尔，踏上了旅途。

旅途中，他还绕到与魔法学园为中心所发展出来的大型市镇，魔法学园都市里兹瓦帝亚。

在哪里，勇看过去曾经一起旅行的同伴——壮汉精灵基雷重逢，也遇上想取他性命的黑发修女伯娜黛特。

此外，因为一些细故，勇还当起了学园的代课老师。

他更与希薇亚的妹妹——艾莉西亚重逢，甚至引发一场争夺艾莉希雅的决斗闹剧。但勇在这里上次度过了一段相对安稳的时日。

然而，暗地里有阴影在蠢动。

此时，勇身身旁又有战士的火种即将引燃。

血月之夜，骸骨军团从地上进军，而已变成活死尸的大量飞龙从天上突袭里兹瓦帝亚。

勇在度披上黑色风衣，在月夜里的空中急驰。

他虽然歼灭了成群的僵尸龙，但新的敌人又立刻出现。

新敌人如是山一般庞大，凶猛的骸龙，他是从昔日勇曾经奋战过的古代，一路存活下来的高寿龙王。

龙王巴赫姆特。

他是从勇者和魔王诞生之前，重生还在世上的神代时期，就一直存活自今的龙王。

他也是曾经跳出来挡在人类与魔族面前，号称要消灭柔烂自然的物种，最后被为人类

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