价是50美元左右,以当前“中国”、“搜索”这两个概念在美国资本市场的热度,百度上市当天的涨幅,至少在100%以上!
100美元左右,就是高盛内部预测的最终收盘价。
如果按照之前的24-27美元,就算路演的时候认购火热,最后定价上涨到30多美元,也能赚3倍多!
高盛作为主承销商,是拥有绿鞋期权的……
而定价45美元的话,高盛就只能赚1倍多了!
不过隋波态度无比坚决。
最后高盛等承销商还是让步了。
毕竟现在生意难做啊,像百度上市这种规模的ipo,能赚1倍利润,再加上承销费用也不少了……
…………
尽管信心十足,但是隋波对百度上市45美元的发行定价,还是略显保守了……
他还是忽略了google上市后带来的巨大示范效应;
也忽略了百度搜索本身,已经在美国市场占有了一定的市场份额。
换言之,美国人非常了解百度!
这和前世老李的“百度”上市的时候,情况还是有很大不同的……
就在美国路演的第一站之后,
隋波和百度路演团队们惊讶的发现,纽约路演第一天之后,百度的计划募集额度,8.5亿美元,就已经获得足额认购!
什么意思?
路演其实就是预售,也就是预期计划还要在美国路演一周的订单,1天就都卖!完!了!
就算隋波早已预料到百度此次上市,资本市场反应火热。
但这样的认购热情,也太火爆了吧……
到纽约站为止,
全球已经有共计近800个机构账户参与认购,认购金额超过200亿美元,超额认购23.5倍!
而后面,还有美国十几个城市的路演行程,没有开始呢……
对于百度而言,现在的问题已经不是募集资金了,
而是,怎样分配新股的配售额度?!
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